La transformation digitale fait référence à l'adoption des technologies numériques au sein d'une entreprise.
Cela englobe l'ensemble des processus métier, depuis la numérisation des documents jusqu'aux canaux de
communication internes et externes.
Salesforce, le CRM digital de référence
Exemple de projet de migration vers un CRM digital
La mise en place d'un CRM tel que Salesforce aura un impact direct sur la manière d'apréhender la relation
client.
Cela aura également un impact sur les collaborateurs, d'où l'importance de prendre en considération
l'accompagnement du changement afin d'obtenir l'adhésion de tous au projet.
LES ETAPES
- Faire l'état des lieux : cette étape est essentielle pour définir les processus métier en place et
les traitements informatiques qui en découlent.
- Définir la solution cible : cette étape, non moins importante que la 1ère, se fera en lien direct avec le COMEX.
Durant cette étape, nous travaillerons principalement avec les acteurs clé pour définir les fonctionnalités et adaptations souhaitées.
- Sur la base des fonctionnalités retenues durant l'étape 2, réaliser un benchmark avec environ 4 solutions CRM cloud du marché.
- Après avoir sélectionné la solution qui répond au cahier des charges (dans notre exemple, ce sera Salesforce), passer à la partie négo
Cela implique une définition précise du scope :
- Qui a besoin de quel type de licence (nb. : le prix des licences diffère selon le profile )
- Quel volume de données migrer (la migration vers le nouveau CRM implique, hormis la data, la récupération des documents stockés dans l'ancien CRM)
- Quelles resources internes le projet va-t-il nécessiter (chefs de projet, service technique, key-users, etc.)
- Quel intégrateur choisir (il est interessant de demander au commercial Salesforce de nous recommander des intégrateurs talentueux)
- Quel délais pour le démarrage en production ?
Les délais varient selon la taille de l'entreprise ainsi que les besoins fonctionnels. Pour avoir un ordre d'idée, il faura compter environ 6 mois.
Pour définir la date de démarrage, il serait judicieux de prendre en considération la date de clôture d'exercice comptable.
- Une fois la décision prise, il sera temps d'organiser le kickoff meeting , élément clé pour un bon démarrage du projet.